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乘聯會:刺激車市才能填疫情消費之坑

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日期:2020年03月19日

新冠肺炎疫情已經是世界災難,歐美國家遭遇巨大沖擊。中國經濟也受疫情影響,消費穩增長受到阻礙。全國今年經濟增長和消費穩定目標非常明確而強烈,我們希望鼓勵汽車等傳統大宗消費,要讓汽車抵充消費市場的下行壓力。今年應該在衣食住行消費的總盤子里面解決消費的問題,目前通過政策鼓勵措施把汽車需求拉起來看起來是最可行的。

建議加大汽車限購指標數量、實施購置稅減免、新能源車補貼不退坡、實施微型電動車下鄉補貼、購車抵個稅等綜合措施。

一、消費受到疫情巨大沖擊

1、20年消費全面負增長

 

 

國家統計局發布:1-2月份,社會消費品零售總額52130億元,同比名義下降20.5%。其中,除汽車以外的消費品零售額48476億元,下降18.9%。

 

 

受到疫情影響的總體商品零售嚴重低迷,除了糧油食品和中西藥品實現持增長外,其他限額以上消費品劇烈下滑。

由于疫情影響,人民生活各方面尤其是消費娛樂類需求受到較大的打擊。

其中可拉動的主要是汽車消費,購車需求的消費額體量大、彈性大,普及率低,具有很好的調節消費貢獻機會。

綜合地看,刺激汽車消費是改善制造業的重要機會,應該進一步落實刺激汽車消費政策。

2、汽車產業鏈持續深度低迷

 

 

近兩年商用車強,乘用車弱。19年消費結構進一步不利于消費,轎車生產增速偏低,弱于汽車平均增速,SUV的生產增速低于汽車總體增速,成為抑制消費的低迷因素。

18年全年生產新能源車130萬臺,較17年增4成。18年新能源乘用車100萬,繼續保持較強的高增長走勢。19年生產119萬臺新能源車,增速-1%的偏弱,11月新能源乘用車甚至下降41%,雖然退坡壓力大,但新能源仍是19年車市的亮點。

3、世界經濟動蕩需要中國促進內需

2019年,全球商品貿易量下降0.4%,為2010年以來首次負增長。從趨勢來看,全球經濟似乎離衰退周期不遠,而這次全球疫情的爆發,直接打擊供應和需求兩端,更讓市場擔憂這一衰退周期的加快到來。

美股的熔斷也體現這樣的擔心。因此中國的出口市場壓力較大,前期的部分出口導向性行業面臨著訂單不足的失業壓力。

李克強總理10日在國務院常務會議上說:此次疫情對我國經濟影響不可小視。但無論如何,我們都要全力以赴穩住就業。這應該是是對國際局勢的高瞻遠矚的判斷。

二、刺激汽車消費是最強抓手

1、汽車消費是短板

 

 

根據2019年國家統計局權威發布的中國統計年鑒,中國居民家庭的消費品普及率總體水平較高。百戶家庭中除了汽車之外普及率都達到百戶家庭百臺左右水平,尤其是空調,電視機等,達到百戶家庭100臺以上的水平。而洗衣機和電冰箱等家庭標配產品也達到100戶家庭95臺左右的水平。汽車消費是唯一的消費短板,僅有全國1/3的家庭擁有汽車,而且如果考慮部分家庭有多臺車的復數保有的話,實際上有更多家庭沒有車。

據統計,中國城鎮居民的家庭住房面積也達到人均34平米以上水平,處于世界領先狀態。因此在當下主流家用消費品基本普及、住房普及率也達到較高水平的大背景下,目前疫情導致社會消費出現嚴重的,暴跌坑底的狀態,汽車是家庭消費的唯一短板,應該采取有效措施促進汽車消費。

2、國際油價暴跌-多用油、多交稅

油價暴跌為中國財政稅收創造良好條件。本周全球股市集體暴跌。由于俄羅斯拒絕了歐佩克的石油減產協議,沙特宣布發動石油價格戰,不僅對原油售價大幅下調,還表示要大量增產,而這很容易引發全球原油過剩,最終導致國際油價暴跌至30多美元,一度跌近30%,創下1991年來的單日最大跌幅紀錄。

在中國私車普及發展20年、保有量達到2億多臺的水平情況下,國際石油供給相對充沛,甚至出現了巨大的油價跌幅,這體現了石油供給在短期之內仍然相對是充裕的。

目前中國自己消費需要有強大的財政支持,而財政的來源主要靠稅收,汽油消費稅是按照升的數量征收的,與價格無關,價格越低,汽油稅收占比越高。2019年石油及制品銷售額達到2萬億元,這為國家稅收帶來巨大的支持。

因此,在國際油價極低的情況下,鼓勵居民多用油,對改善政府的財政收入有巨大支持作用。而國家有了更多的稅收,也就能夠更好的改善百姓生活,促進消費和經濟發展。

3、拉動車市就是穩定社會零售

 

 

受疫情影響,消費穩增長受到阻礙。往年春節因素下的1-2月的衣食兩種消費占比較高,但今年受到疫情影響較大。汽車的1-2月消費額相當于餐飲收入總額。但近年的餐飲收入在春節期間增長很快,從15年的5079億增長到19年春節的7251億元,這也是消費增長的核心動力。

今年經濟增長和消費穩定目標非常明確且強烈,是希望汽車要抵充消費市場的下行壓力。鼓勵汽車等傳統大宗消費,是一個汽車體量的增加去抵充糧油食品、餐飲消費的體量的下滑。因為去年汽車是負增長,因此今年要用汽車的增量抵充其他消費產品下滑的影響。

今年,衣食住行中,行可能要成為主要的增長點。應該在消費的總盤子里面解決行的消費問題,目前汽車需求拉起來看起來是最可行的。

三、促進車市消費需要政策支持

促消費要拉動新車首購群體,促進汽車消費核心是要促私車普及,才能有拉動的增量效果。

在現有條件下,促進汽車消費核心的重點措施大部分都是在促進換購需求,而沒有有效推動新購需求,原因在于換購需求既能拉動銷售額增長,同時還能拉動二手車增長,但是對總量的拉動不大,地方政府環保和治理擁堵的壓力小。新車換購補貼對直接改善老百姓入門級消費可以說是并沒有達到預期效果。

刺激政策對增換購的效果未必會有強效應,政策還是應該在首購消費上下功夫,車市價格走低是大趨勢,延遲消費不會對消費者內心產生損失利好的影響。應該出臺相應的刺激政策,但是短期的直接的刺激建議還是應該針對首購消費群體,長期的間接的刺激政策可以針對增換購群體。

如果政策主要是推動刺激消費升級,而不鼓勵無車族購新車的消費普及,則整個車市刺激政策難有增量,可能導致刺激政策持續不見效的問題出現。

雖然近兩年促進消費的宏觀政策文件很多,但經銷商層面對汽車消費政策號召力存在明顯的擔憂,其中重要因素是很多促消費政策的著力點在換購,缺少對更低一層的新購群體的支持,這也導致車市增長的結構性問題日益凸顯。

近期中小城市的房地產市場強于大城市,電商業績增長的重點也是小鎮消費,但乘用車的地縣級市場萎縮明顯。由于消費的梯次特征,過度重視換購市場的結果是:豪華車持續走強,合資品牌分化明顯,自主品牌壓力日漸增大。

要想實現穩定汽車等傳統主流商品的消費,需要有針對性拉動首購群體消費的政策出臺。這也是15年和09年購置稅減稅政策效果特別好的重要原因。

1、建議-限購城市加大限購指標

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》,這是應對目前疫情的綱領性文件,其權威指導意義是給汽車人重大的信心鼓舞。尤其是文章指出“要著力穩定居民消費。要積極穩定汽車等傳統大宗消費,鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額,帶動汽車及相關產品消費“。

 

 

從2019年汽車保有量的具體發布數據來看,北京的保有量仍然是連續5年在500萬輛的水平徘徊,成都地區的汽車保有量增長相對較快,2015年成都較北京少170萬臺,到2019年底,成都市場僅比北京少70萬臺。同時重慶、蘇州也已超越上海水平。鄭州市場的市場保有量增長相對較快,目前比深圳高出較多。西安、武漢、東莞也超越天津水平。

 

 

作為限購城市的廣州與杭州的車輛保有水平表現都相對極差。廣州的增長逐步在改善。杭州的增量一直比較低迷,19年比17年年均增長12萬臺,較前期的10萬臺增量也相對一致,作為幅員遼闊的杭州地區,比上海大三倍,但保有量僅有上海的70%。

 

 

目前幾大限購城市的收入水平較高、城市空間相對較大的??梢钥吹?,杭州的城市面積達到1.65萬平方公里,北京達到1.64萬平方公里,天津也達到1.2萬平方公里,而上海跟廣州也有近7000平方公里。深圳相對小一些,有2000平方公里。各個城市的汽車保有水平跟城市面積極不相稱,雖說保有水平與城市面積并非正相關,但限購城市的非主城區之外,有巨大的城市交通需求跟私車普及空間。

隨著房價的暴漲,很多限購城市消費者都住在主城區之外,軌道公共交通與居住地之間還有較大的空間距離,私車普及需求極其強烈,應該適度放開限購數量,促進消費者購車剛需。

2、建議-車購稅暫時減半征收

在2009年遭遇世界經濟危機的低迷情況,中央出臺政策拉動中國車市振興經濟。中國車市振興政策中核心政策就是購置稅減半政策,2015年中國經濟出現股市的暫時的壓力國家也是出臺了購置稅減半的政策,迅速扭轉了局面,對消費拉動起到良好作用,同時對國家稅收也起到了重大推動作用.

 

 

發展自主品牌是中國汽車工業從大到強發展的關鍵。自主品牌過去10年來經歷了兩個高潮,其中09~10年的高潮和15~17年的高潮體現的較為明顯.

刺激消費政策核心在促進無車族的購車,畢竟中國普通城市家庭的三分之二還沒有私車,農村無車家庭更多。在政策刺激普通老百姓進入首購群體的同時,也會拉動自主品牌的增長,起到了政策的良好的協同拉動效應。

在車市的刺激政策之下,自主品牌一般都能夠抓住機遇,快速的響應政策號召,實現市場銷量的更好突破,這是因為自主品牌面對的是首購群體及消費彈性相對較大的群體, 政策出臺的效果將自然會拉動自主品牌增長,并非簡單的照顧自主品牌。

從歷次購置稅減半政策看,購置稅減半,損失很小的購置稅減稅,但獲得更多的綜合稅收,對國家財政和經濟的拉動也是很好的。

A、09年購置稅減半政策的稅收仍持續增長

 

 

2009年在全球金融危機加深、蔓延、對能源價格、資源型產品和出口受阻的沖擊大背景下,中央政府當時英明決定,擴大和刺激國內需求,特別是對家庭第一商品——汽車,出臺了一系列的前所未有的鼓勵消費政策,起到了拉動內需和振興汽車產業預想結果。如在去年底以來出臺的“燃油稅”改革政策、1.6升以下乘用車購置稅減半、“汽車下鄉”等一系列調整政策,極大地刺激國內市場的需求,同時也拉動了私車消費的又一輪新浪潮,取得預期的良好的增長效果。09年全國乘用車市場突破了800萬輛,就是中央政府一系列的有效組合拳政策出臺下的最好產物。

 

 

根據購置稅優惠政策,09年減按5%征收、2010年減按7.5%征收,2010年的購置稅優惠幅度較09年減少2.5%。2009年,車輛購置稅完成1163.17億元,同比增長17.5%,比上年提高了4.6個百分點。車輛購置稅收入占稅收總收入的比重約為2%。分月來看,上半年減幅逐漸收窄,下半年轉為增收。

09年上半年車輛購置稅收入減收的主要原因:一是受1.6升及以下排量汽車減半征收車購稅政策的影響;二是受經濟不景氣的影響,上半年摩托車銷量下降13.7%。下半年車輛購置稅由降轉升,且增幅逐漸增大,主要是因為汽車產銷量快速增長。

2010年車輛購置稅高速增長,實現收入1792.0億元,同比增長54.0%,比上年同期增速加快了36.4個百分點。車輛購置稅收入占稅收總收入的比重為2.4%。

車輛購置稅收入高速增長的主要原因:一是汽車銷量實現高速增長。2010年全國乘用車車銷售1133萬輛,同比增長35%。二是車輛購置稅優惠政策調整,從2010年1月1日起將排氣量1.6升以下機動車的車輛購置稅稅率由5%提高到7.5%,使得車輛購置稅高速增長。

B、15年購置稅減半政策

 

 

2015年9月29日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,確定支持新能源和小排量汽車發展措施,促進調結構擴內需。會議認為,促進新能源和小排量汽車發展,淘汰超標排放汽車,有利于緩解能源與環境壓力、推動汽車產業結構優化和消費升級、培育新的經濟增長點。

會議提出了三項具體措施:1、完善新能源汽車扶持政策,支持動力電池、燃料電池汽車等研發,開展智能網聯汽車示范試點。各地不得對新能源汽車實行限行、限購,已實行的應當取消。2、從2015年10月1日到2016年12月31日,對購買1.6升及以下排量乘用車,實施減半征收車輛購置稅的優惠政策。3、加快淘汰營運黃標車,開展清理整頓專項行動。允許地方政府將盤活的財政存量資金用于推動淘汰工作,確保到2017年全國基本淘汰黃標車。

其中政策真正有效的是15年購置稅減半政策。此舉拉動15年的車市銷量提升10個百分點,而在正常實施的16年,全年的增量達到17個百分點,增340萬臺車。2018年購置稅補貼政策退出初始銷量下降了4個百分點,減少近100萬臺車。

 

 

2015年四季度開始的購置稅減半政策,對2005年的稅收影響不大,由于4~8月份的市場低迷,所以購置稅的增收總量同比下降3.2個百分點,相對較低。

2016年全年實施購置稅的減半和因此要比2015年稅收下降4.2個百分點。2015年2016年稅收表現相對平穩,2017年稅收大幅增長22.7個百分點,稅收總額突破3200億元,稅收表現相對平穩。

因此總體看,2015年購置稅減半政策對城市拉動效果極其突出,至少2015年拉動180萬臺銷量,2016年拉動340萬臺銷量,按照車市12萬塊錢平均售價、和三個點的消費稅稅率以及17個點的增值稅來考慮,則一臺車稅收增加了2.4萬元,由此推算2015年消費稅與增值稅合計增加430億元,相對于購置稅同比下降98億元,2015年增值稅與消費稅的稅收增量能夠完全抵充購置稅損失。

2016年車購稅下降120億元,考慮到銷量增加340萬臺,則稅收增加800億元,遠高于車購稅的優惠額度近7倍。

C、2020年購置稅減半政策

 

 

購置稅減半政策主要是對小排量車型的促進比較大,對1.6升以上車型抑制相對較小,所以購稅減半政策如果實施的話,它較現在的這種負增長的情況會有得到一定的改善??傮w增速可能達到5%的速度,相對原來負7個點的增長速度提升了12個百分點,在目前節能減排總政策指導下,乘用車增長的主要動力是在1~1.5升的產品這塊規模較大,而且符合節能減排的趨勢,發展的潛力相對明顯。

 

 

考慮到如果2020年實施購置稅減半政策,則稅收可能下降8個百分點,相對于車市的這5個百分點的增速差距13個百分點,減少購置稅收入300億元,。

但由于購稅減半政策可能會拉動銷量增長259萬臺,拉動消費稅和增值稅總體達到600億元,國家稅收可能因此增加300億元收入。

因此總體來看,實施購置稅減半政策對稅收雖然在購置稅環節有所減少,但是在消費稅與增值稅方面都有所提升,如果開展稅收優惠,對國家總稅收是一個利好的情況。

3、建議-新能源補貼不退坡

2019年新能源汽車補貼政策退出速度較快,2019年3月26日過渡期補貼降40%,從2019年6月26日起,新能源汽車國家補貼標準降低約50%,地方補貼退出,2019年補貼退坡幅度整體達到70%,A00級車遭遇補貼退出后水土不服。今年1月,在中國電動汽車百人會論壇(2020)上,工信部部長苗圩也曾表態稱,2020年中國新能源汽車補貼退坡不退或更溫和。

今年的6月補貼退坡幅度在10%以內,或延續補貼,這也成為較強的預期,這也是穩增長的措施,并非促進銷量提升。

近期為避免疫情擴散,目前部分地區的公交出行暫時受到影響。繼武漢之后,湖北多地、多城市暫停公共交通,以減少人口流動。由于傳染的復雜性,公交出行和網約車出行都有被交叉感染的風險,因此國家希望居民留在家中。加之居民對出行質量的需求日益提升,對私車出行的需求也會進一步強烈。網約車的生存壓力加大。而網約車是新能源車的目前主要消化渠道,網約車需求上半年受阻,導致新能源車的上半年表現很差,延續補貼的必要性到時會更為凸顯。

4、建議-新能源補貼促增量建議-電動車下鄉

2019年新能源車補貼調整,核心的調整是250公里下巡航里程的純電動車補貼大幅銳減,這也導致2019年整個a00級電動車銷量占比從一半以上迅速下降到1/4以下,2019年新能源車的增速負增長、新能源乘用車僅微增的局面。2019年整個新能源汽車的一個低迷特征,原因就是微型電動車的增長動力衰竭。

目前汽車市場低迷的重要原因,也是因為汽車在與其他交通工具的競爭中,燃油汽車處于高成本被動局面。相對于地鐵高鐵,還有其他的交通工具,汽車成本高,使用便利性差,因此被其他工具所圍剿?,F在外賣快遞等各種工具都是用的,電動自行車沒有用電動汽車的,而農村市場也是電動低速車擠壓電動車的份額,原因是相對來說電動車競爭力不足。

因此在目前鼓勵電動車向下延伸,對改善農村市場的出行條件,推動車體電動化轉型,都有一定促進作用,由于新單車本身就應該有補貼,而250公里下續航里程的補貼下降得太快,所以目前恢復一些補貼對城市發展也是極其有利的,而且農村地區不一定需要250公里續航里程的車型,可能200公里或150公里也就足夠了,應該給予更多的多樣化選擇。因此鼓勵電動車下鄉給予冬季續航旅程車型一定的補貼,有利于新能源車的發展和農村促進環境的改善,同時也在改善電動車與低速電動車等其他車型的競爭關系。

5、長效措施推動換購穩定增長-購車抵個稅

在中國,購房是投資行為,并非生活必須,也不計入CPI。目前購房能夠抵個稅,購車消費也應該有同樣的資格。

實行專項附加扣除是個稅制度的重要舉措。目前個人所得稅法規定的對子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人等6項專項有附加扣除的規定。這對增加居民收入、促進消費具有積極作用。

個稅減免的政策是有利于居民消費的利好政策,家庭購車應該與購房享受同樣的免個稅政策。比如每個家庭三年內有一次購車免稅機會,購車可免除5000元個稅,從繳納車購稅后的分5個月抵沖5000元個稅,這樣既能促進消費,也平衡私人把車輛掛靠公司抵稅的不公平稅收問題,能促進稅收公平。

目前私人個人所得稅調整,增加免稅扣除項,應該把家庭車輛購買納入抵稅范圍。否則車輛都掛到單位名下,虛增財務成本,形成稅收推動的消費畸形問題。

由于新車購車有購置稅等納稅信息,因此很容易聯網確認。因此納稅的影響不大。

四、強化消費拉動、控制產銷節奏

 

 

按照正常的4月末解除疫情判斷,目前看2月車市的低迷已是超預期的嚴峻,3-4月的車市回暖速度較慢,5月后預計恢復正常。

由于生產恢復的速度快,而零售恢復較慢,因此近期仍應該以銷定產,控制節奏,緩解經銷商壓力,穩定市場價格。

隨著廣州、佛山、湘潭等地區出臺刺激消費政策,其他各地也會有類似的支持政策。但如果國家層面沒有強力的刺激政策,則車市的負增長幅度仍會進一步加大,并超過前期的-5%的預期。目前預計2020年零售為1900萬臺,同比下滑8%。較19年末的預期20年增1%的預測下調9個百分點。

疫情對于汽車市場的供給端和消費端的影響都是極其巨大的,企業運營成本增加,資金周轉壓力加大,穩定汽車消費,制定推出鼓勵購車政策,對于整個行業的意義都很大,建議國六政策標準的區域性延后,適當的購置稅減免以及增加限購地區牌照供給。

如果有政策支持,乘用車市場零售會明顯改善,消費信心也會大幅增強。

 

 

 

 

來源:乘聯會

類型:轉載

作者:乘聯會 崔東樹

責任編輯:藺小七

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